1、收集信息
詳細(xì)了解原有工序、生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)設(shè)備的所有具體細(xì)節(jié)，和現(xiàn)有產(chǎn)能、人工數(shù)量、現(xiàn)有多少工序、工序品質(zhì)（或產(chǎn)品品質(zhì)）、原輔材料等情況。最好能到生產(chǎn)線上去向主管工程師和操作員工進(jìn)行多層面的詢問、勘察和了解，并了解工作場地中的環(huán)境要求，以及是否有什么特殊的要求。
2、了解需求
向客戶方主管了解需要達(dá)到的主要目的和要求。
3、方案確認(rèn)
根據(jù)上述兩個基本情況，結(jié)合可供選擇的條件，提出初步可行性方案，供團隊集體討論后，交付給客戶確認(rèn)（一般這會有幾個來回后才能初步定下來）。
4、主要部件選型
在可行性方案經(jīng)由客戶確認(rèn)后，開始進(jìn)行自動化部品選型（一般在做可行性方案時，也需要進(jìn)行初步的選型動作）。
 
5、參數(shù)驗證
根據(jù)客戶對產(chǎn)能（一般是指整個循環(huán)過程所需的時間）的要求，進(jìn)行全制程的工步設(shè)計，并對所初選的自動化部品的功能進(jìn)行校核和確認(rèn)。
6、常規(guī)設(shè)計
在以上工作完成后，就可以進(jìn)行裝配總圖草圖的設(shè)計工作，進(jìn)入常規(guī)的機械設(shè)計工作流程了。同時，由電氣工程師和程序編制人員，依據(jù)整體實施方案和工步流程圖，進(jìn)行電氣原理圖和程序控制軟件的設(shè)計、編制工作。
7、審核與客戶確認(rèn)
完成機械設(shè)計、外采自動化元器件、機械加工零部件、電氣圖和程控圖后，經(jīng)過規(guī)范的審核和客戶再次確認(rèn)后，即可進(jìn)行制造、裝配、調(diào)試工作，完成后進(jìn)入試運行階段。
8、現(xiàn)場調(diào)試
通過試運行和測試，在能達(dá)到設(shè)計要求并能實現(xiàn)客戶要求后，即可進(jìn)行到客戶現(xiàn)場安裝、調(diào)試階段。直至完成整個項目。
以上八個主要方面的工作，視具體項目的實際情況，需做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。每個主要方面工作的具體內(nèi)容，必須要嚴(yán)格地按照工作規(guī)范進(jìn)行。避免造成重大失誤。